Michael Chu, CFA, CFP, CLU

简介：

南开大学数理统计学学士、会计学硕士；特许金融分析师 CFA、注册理财规划师 CFP、特许人寿承保人 CLU

20 年企业高管和金融行业从业经验，加拿大诺安金融（P&T Integrity Financial Services Ltd）创始人；

全牌照理财规划师，精通加国各种金融工具的运作原理和它们在家庭财富规划中的运用；您可信赖的财富顾问。

业务范围：

代理人寿保险、保本基金、互惠基金、私募基金（含REITs）和旅游保险产品；

家庭整体财富规划服务（Holistic Financial Planning）：

Financial Management 财务收支管理计划

Investment Planning 投资管理计划（含TFSA, RESP）

Retirement Planning 退休计划（含 RRSP 及非注册账户投资）

Tax Planning 税务筹划（为特定客户提供专属报税服务）

Risk Management and Insurance Planning 保险规划（个人保险、公司保单、IFA/IRP策略）

Estate Planning and Legal Aspects 遗产规划及相关法律事务筹划